故事发生在汉朝末年董卓(徳力格尔 饰)专权久怀簒位之心义子吕布(黄磊 饰)少年英雄董仗其势弄得人人自危王允(傅彪 饰)有心铲除奸臣收色艺双绝的貂蝉(陈红 饰)为义女决意借机除掉董卓董卓父子不知是计先后应邀来王府赴宴席间吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持王允依计把貂蝉许与吕布择日完婚然后王允又宴请董卓董既被貂蝉的美貌所惊诧心中暗喜的王允依计行事又把貂蝉当众许给了董卓呂布闻讯大怒疾找王允理论王允则装傻充愣表示无奈并借机离间他们父子关系夺爱之恨令吕布妒火中烧他趁义父不在偷会貂蝉不料被突然返回的董卓撞个正着董卓大怒拔剑刺向义子...... 
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